格雷是一位独立歌手，她幻想自己是一只狼。当她收到臭名昭著的音乐制作人沃恩丹尼尔斯在他位于树林里的偏远工作室工作的邀请时，她开始发现自己到底是谁。.

　　满脑子鬼主意的Luz从学校穿越到了魔法世界，和女巫以及头戴骷髅头的小猫成为了朋友，并决定不去夏令营转而给女巫打工、学习魔法。

三集44分钟的特别集将继续Luz的冒险之旅，拯救Boiling Isles于邪恶皇帝Belos和神秘莫测的Collector。

《嗜血本性》是Amelia Moses执导的电影。独立歌手兼作曲家格雷·凯斯勒 (Gray Kessler) 因发行了一张成功的专辑而感到焦虑，并为后续专辑的成功感到压力。她还服用药物来阻止自己梦见自己是狼，而且她似乎还有其他健康问题，尽管她的医生没有发现任何身体问题。隐居的音乐制作人、曾是 90 年代著名男孩乐队歌手的沃恩·丹尼尔斯 (Vaughn Daniels) 邀请格雷到他偏僻的宅邸创作和录制她的第二张专辑。格雷的女朋友，一位名叫查理的画家，得知沃恩因谋杀一位名叫格蕾塔的歌手而受到审判，但没有被定罪。尽管心存疑虑，格雷还是接受了沃恩的提议，查理陪伴着她。随着创作过程的继续，格雷变得更加痴迷，并开始忽视查理的担忧。沃恩催促格雷，敦促她在歌曲创作中挖掘出最黑暗的冲动。他嘲笑格雷的素食主义，给她喝苦艾酒，并敦促格雷完成一首歌曲，他说这首歌是他自杀身亡的妻子创作的。格雷开始渴望吃肉，她陷入了更深的个人深渊。但她的歌曲创作和表演有所进步。查理看到黑暗笼罩着格雷，希望他们俩离开，但格雷拒绝了。格雷发现自己变成了狼人。在这样做之后，她在一次停电中杀死了查理。后来格雷与沃恩对峙，沃恩透露自己也是狼人，而格雷是他的女儿。在此之前他并不确定，因为她的母亲格蕾塔是他出于自卫而开枪打死的，她告诉沃恩，他们的孩子已经死了，沃恩曾和他的乐队一起离开了几个月。现在沃恩开始变成狼人，完成专辑的格雷用枪杀死了他。场景回到格雷的医生办公室，他关闭了她的档案，并暗示她出现了幻觉。随后，格雷在舞台上演唱了她的歌曲《嗜血》，但没有观众。格雷记得或想象着离开豪宅时，因为对沃恩的野蛮袭击而流血。