三个无家可归的男孩，两个兄弟，他们是好朋友，住在俄罗斯的铁路车站。有一天，他们决定去在寻找一个更美好的明天。他们想越过边界偷偷进入波兰，寻找他们想要的一切，可是孩子们还没有家庭，朋友，幸福... ...多罗塔·肯杰扎夫斯卡 (Dorota Kędzierzawska) 的电影讲述了三个无家可归的俄罗斯男孩的故事，他们前往波兰寻求更好的生活，并希望其他地方的生活有所不同、更加美好。男孩们想改变他们生活中的一些事情。三个住在乌克兰穷街陋巷的小男孩踏上了穿越边境进入波兰的旅程。三个贫困的俄罗斯男孩（年龄分别约为 13 岁、10 岁和 6 岁）计划逃离，过上新的更好的生活。他们躲在火车上前往波兰。这部电影记录了他们的旅程，摄影非常令人印象深刻，拍摄了美丽的乡村风景。男孩们（其中两个是兄弟）充满了淘气的热情 - 经常争吵，然后在与沿途遇到的各种角色互动时再次成为朋友。最小的孩子特别可爱，因为他紧紧抓住他的破烂泰迪熊，渴望成人的关爱。男孩们坚不可摧的精神和对彼此的忠诚缓和了不可避免的悲伤结局。

故事发生在十七世纪的波兰。书亚（Mieczyslaw Voit 饰）是一名德高望重的神父，坚定的坚持着自己对主的信仰和理想。某一日，他被派往了一间修道院中工作，有传闻魔鬼偷偷潜入了这间修道院，在其中作祟。　　修道院的院长是一个名为乔安（卢茜娜·温尼斯卡 Lucyna Winnicka 饰）的女人，这个女人的身上散发出一股强大而又神秘的美丽，让众多的修女们为之疯狂。随着时间的推移，神父书亚发现魔鬼的力量实在是过去强大，仅凭他一人之力无法驾驭，于是向一个老法师寻求帮助。然而，最终，书亚亦没有能够拒绝魔鬼的诱惑，为了帮助乔安，他甚至犯下了杀人的罪孽。