欧文·克莱恩自编自导，本·萨弗迪、约书亚·萨弗迪兄弟担任制片人，丹尼尔·祖尔格哈德利、马修·马希尔等主演，讲述了一个少年漫画家的成长故事。本片曾入围第75届戛纳电影节导演双周单元。

故事发生在1817年的英国，一个奇装异服的女子现身于小镇之中，没有人知道她从哪里来，也没有人知道她到底是谁。善良的沃瑞尔夫人收留了无家可归的女子，并且通过她的种种举动开始猜测女子的真实身份。最终，人们认定了这个女人是从某个遥远的东方古国里出逃的落难公主，并且称之为卡拉布公主（菲比·凯茨 Phoebe Cates 饰），对于自己的这一身份，卡拉布从来都没有明确否认过。　　卡拉布公主的名气越来越大，吸引了记者古奇的注意，甚至连摄政王都倾心于她的美貌和智慧。渐渐的，所有人都开始弄不清楚，面前的这个女人，究竟是真的高贵的公主，还是只是一个聪明的骗子。

1850年，一个遥远的法属小岛发生了一桩命案，醉了酒的渔夫（埃米尔·库斯图里卡 Emir Kusturica饰）犯下杀人罪，被判以极刑。然而这里山高皇帝远，没有铡刀之类的行刑工具，于是岛上的官员们求助于法国本部，让他们千里迢迢运来断头台。　　在这个等待的时间里，博爱善良的上尉夫人（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche饰）相信渔夫是一个本质不坏的人。她自从跟随丈夫来到这个荒凉的小岛之后，就一直料理着花园。如今她让渔夫帮她修整花园，干各种琐碎的家务活。渔夫和上尉夫人一同行善，还得到了居民的欢迎。上尉（丹尼尔·奥德耶 Daniel Auteuil饰）知道两人相处得日渐融洽，甚至萌生爱意，但出于对妻子无私的爱，他只是默默选择让妻子得到快乐。　　日子渐渐过去，断头台终于送到。上尉、上尉夫人和渔夫，也迎来了各人命运的转折。

知名法国导演西蒙开始拍摄一部讲述工人们抗议工厂搬迁的电影，但一切都没有按计划进行。制片人想重写结局并威胁要削减预算；剧组人员罢工；他的个人生活也一团糟。临时演员约瑟夫同意执导幕后花絮纪录片，于是开始跟随剧组记录下这一切混乱……严肃作品《戈德曼审判》入围戛纳导演双周后，法国名导塞德里克·康转变风格，以这部喜剧色彩的戏中戏闹剧参展威尼斯并收获好评。影片以画幅的变化在戏里戏外自由切换，各种熟悉的段子信手拈来，忍俊不禁之余却又让观众对电影人之境遇唏嘘不已，堪称导演写给电影的一封情书，更验证了那句老话——片场故事比电影本身还要精彩。

德拉维尔蒙（杰拉·菲利浦 Gérard Philipe 饰）是一位年轻而又英俊的军官，无数的女人们臣服在他的花言巧语之下，而他的各种风流韵事亦在大街小巷里传得沸沸扬扬。某日，德拉维尔蒙和好友勒鲁瓦打了一赌，赌他在这个月之内能够斩获一位女士的芳心，在舞会上，德拉维尔蒙将筹码压在了名叫玛莉路易斯（米歇尔·摩根 Michèle Morgan 饰）的女子身上，随即对她展开了热烈的攻势。　　玛丽路易斯还有另一位名叫杜维尔格（让·德赛利 Jean Desailly 饰）的追求者，他的存在激起了德拉维尔蒙的胜负心，这一次，他表现的格外卖力。哪知道随着时间的推移，德拉维尔蒙竟然真的爱上了风情万种的玛莉路易斯。