[一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007（肖恩•康纳利SeanConnery饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船也受到攻击，苏联同样认为是美国的阴谋。007在经过一番调查之后，发现整个阴谋的幕后主脑竟然是日本一家化学公司！007能否及时粉碎它的阴谋，化解误会？]

著名的珠宝商人岩濑庄兵卫（宇佐美淳也 饰）拥有一枚极其罕见、珍贵的钻石——“埃及之星”，在受到世人称羡的同时，他也因此惹火上身。传奇大盗黑蜥蜴（丸山明宏 饰）发出公告，要绑架岩濑的女儿早苗（松岡きっこ 饰）作人质，要求对方用埃及之星交换。岩濑无奈之下，只得高薪聘请名侦探明智小五郎（木村功 饰）保护女儿。然而到了预定时间黑蜥蜴却未现身，原来他早已化名绿川夫人接近早苗并将其绑架。小五郎继续追踪，与黑蜥蜴展开连番智斗。传奇大盗遇上名侦探，最终鹿死谁手……本片根据江户川乱步的原作改编，三岛由纪夫担任剧曲一职，并在片中出演角色。

荒凉的海边，迎来了一位不速之客。她名叫凉子（丸山明宏 饰），真实姓名以及过往经历完全不详，在一家名为“黑蔷薇公馆”的私人俱乐部的老板邀请下，凉子来此驻唱。她每晚8点准时出现，充满魔性的歌声牵引着所有男人的心弦。然而，无论学者、政客还是富豪，没有一人能令凉子动心。它永远拿着一枝人造的黑色蔷薇，并且声称只有真正的爱情降临时，这支蔷薇才会变成红色。为过多久，接连有陌生男人来到公馆，他们似乎都与凉子有过一段难以忘怀的过去，而他们口中的凉子似乎又有着截然不同的性格。这些人中，有的为她命丧黄泉，他们的鲜血染红了凉子手中的黑蔷薇……　　本片片头题字和画作由横尾忠则完成。

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