善良活泼的吉它和好友低音，受聘在黑猫卡拉OK歌舞厅当乐手。黑夜降临，正是卡拉OK的黄金时间。这时，澳门一带的走私集团头目瘸子带着八名大汉来到歌厅找黑猫讨债。原来，黑猫将盗古墓得来的文物卖给瘸子，却扣下了最宝贵的金印。瘸子此次不仅要夺回金印，还要“废了”黑猫。狡诈的黑猫指派人将金印放进了吉它和低音的琴套里，而他俩却一无所知，从而遭到瘸子的追捕。对吉它颇有好感的歌手咪咪帮助吉它和低音逃离魔爪，并建议他们男扮女装躲过眼下风波。男扮女装的吉它和低音来到假日饭店豪华旅游轮，参加了女子乐队。游轮启航后，川与舛反吻别的小艾急忙打开男友让她上船才看的信。原来这是‘封绝交信，小艾两眼一黑。落入海中。吉它不颐一切地救起小艾。咪咪上了游轮，从吉它的琴套中将会印偷走，企望男友阿黄带着金印去臼首。阿黄却死心塌地地投靠了瘸子，并硬扣卜咪咪参与止私。咪眯失望地离开他，也未将金印给阿美。小艾自从认识男扮女装的吉它和低音后，重新建立起生活的信心。吉它和低音总想找机会把自己的真实身份和爱慕之情告诉她。游轮停靠‘美丽的岛屿。自以为聪明的吉它扮成的“黄曼曼”陪小艾上岸玩，小艾对一位英俊潇洒的大副一见钟情。吉它一看，那位大副正足低音，他气得瞠目结舌。公安人员小梁在船上发现吉它和低音，便暗中注意蕾他们。阿精带着打手在甲板认出了低占和吉它。危难之时，眯咪拿着金印挺身而出。低音大喊着不让咪咪交出金印。公安人员及时赶到，擒获了船上的走私集团分子。带着胜利的喜悦和恢复男儿身的骄傲，吉它和低音各自带着心爱的人结伴同行。

一起偶发的凶杀引出了一桩历时数年手法独特的连续杀人案。瞬间，整个云港市笼罩在人人自危的恐怖气氛中。老刑警刘宝生（杜源 饰）请缨担任侦破工作，他带着警员周马（林熙越 饰）一起请教犯罪心理学家陈俊威（王志飞 饰），以期获得罪犯心理特征。最终，他们把怀疑的目光投向因家族利益分争导制心理扭曲的石隐（祖峰 饰）身上。审讯期间，石隐自相矛盾的供述引起刘宝生的怀疑，不久，石隐在监号中自杀，案件一时陷入迷局。刘宝生采用瞒天过海计独自外出调查，很快掌握了嫌疑人的证据，他就是指导破案的陈俊威。陈面对指控，坦然承认了最后一次作案，数年前的一系列谋杀一概否认。周马以其人之道还治其人之身，他用陈教他的方法对其展开了心理攻势......

南方边陲小镇，绰号“钉子李”的老人自恃棋艺高超，他将老将钉在棋盘上，声称无人能令他拔钉挪将，独孤求败。在那个特殊的时代，百万青年上山下乡。小镇新来的书记（牛犇 饰）输棋后愤愤不平，派下属去城里寻找擅长琴棋书画的人才。外号“棋呆子”的北京青年王一生（谢园 饰）稀里糊涂成了破坏文化大革命的现行反革命，最后被寻找他的人救了出去。他似乎对所要去的地方根本没任何想法，只要有饭有棋就一切都好。“何以解忧，惟有下棋。”呆子一心只在棋局，他将在那个陌生的所在和各路高手留下令人神往的对决……　　本片根据阿城的同名小说改编，并荣获1989年度金鸡奖最佳男演员奖（谢园）。