位于大阪某个繁华路段，经营着一家小有名气的化妆品商店。老板维康伊兵卫（小堀诚 饰）中风病倒，经营的重任不得不交给浪荡无才的儿子柳吉（森繁久弥 饰）。适逢妻子也因病返回娘家休养，无拘无束的柳吉流连花街柳巷，却在此意外结识了命中注定的冤家蝶子（淡岛千景 饰）。蝶子是曾根崎新地备受著名的艺妓，原本心高气傲的她与柳吉坠入爱河。他们的交往自然不会得到柳吉家人的支持，百无一用只会享受生活的柳吉自然没有赚钱的本领，蝶子为此只能抛头露面，赶着辛劳的工作，与此同时和不得不面对爱人一次次的背叛和命运的磨练重压。这真是一段百年不遇的孽缘……　　本片根据织田作之助的同名原作改编。

母亲离世，父亲生意失败、疾病缠身，十六岁的荣子（若尾文子 饰）走投无路，只好到祗园投靠母亲生前的艺妓姐妹美代春（木暮实千代 饰）去做见习艺妓。经过美代春的悉心培训，一年后，荣子成为了一名亭亭玉立的艺妓。终于到了荣子第一次接待客人的这一天，美代春领着荣子接待了两名客人——楠田和佐伯。后来美代春和荣子跟着楠田到东京游玩，到达当晚在旅店内，楠田想与荣子发生关系，荣子不肯就范，在反抗中咬伤了他。因为这件事，美代春和荣子的生意大受影响，她们只得闲赋在家。饱受门庭冷落的荣子决定上门亲自道歉，而美代春得知后，急忙赶去替换了荣子。次日，荣子询问一夜未归的美代春是否为了自己而出卖身体。美代春的一番话，让荣子学到了作为艺妓的一套人生哲学。

歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助（花柳章太郎 饰）苦恼万分，父亲菊五郎（河原崎権十郎 饰）对他的演艺功底大为不满，耻于称其为自己的传人；师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承，虚情假意。周围只有女佣阿德（森赫子 饰）敢于当面指出菊之助的不足，并真心希望他的表演能不断精进。阿德的诚实令菊之助大为感动，心中视其为难得的知己。　　但他们的友情却遭到身边人的猜疑，阿德被辞退回家。伤心的菊之助四处寻找，并决心不顾世俗的眼光娶阿德为妻……　　本片根据村松梢风同名小说改编，1939年电影旬报年度十佳评选第二名。

歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助（花柳章太郎 饰）苦恼万分，父亲菊五郎（河原崎権十郎 饰）对他的演艺功底大为不满，耻于称其为自己的传人；师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面奉承，虚情假意。周围只有女佣阿德（森赫子 饰）敢于当面指出菊之助的不足，并真心希望他的表演能不断精进。阿德的诚实令菊之助大为感动，心中视其为难得的知己。　　但他们的友情却遭到身边人的猜疑，阿德被辞退回家。伤心的菊之助四处寻找，并决心不顾世俗的眼光娶阿德为妻……　　本片根据村松梢风同名小说改编，1939年电影旬报年度十佳评选第二名。