盲剑客座头市（北野武饰）来到一个小镇上，他染着金发，身怀绝技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名武艺高强的剑客，他为了筹钱给妻子（夏川结衣饰）治病也来到小镇，想要寻找一份工作。与此同时，一对为了复仇，化装成艺妓流浪卖艺的野子姐弟（大家由佑子、橘大五郎饰）也来到此地，他们的目标是镇上恶霸银藏和扇屋等。好打抱不平的座头市得知其中隐情后，决定帮助姐弟俩报双亲被杀之仇，而服部却成了敌人所雇佣的保镖，一场生死大战在所难免。

小马（金子贤饰）和新志（安藤政信饰）是一对好朋友，他们喜欢在操场上一起踩辆单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄老师、欺负同学等等。　　有一次小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的学生找来的拳击手。受到打击的小马开始学习拳击，想要争口气。新志也跟着学，没想到他却更有练拳的天分。后来小马放弃学拳，加入了黑帮当小弟。而新志却发奋练习，并有所收获。等待他们的又将是什么样的未来呢？　　几年后，小马和新志在街头巧遇。几年间发生的事情让他们改变了不少，又似乎什么都没变，两个坏孩子再度回到昔日的校园。

小马（金子贤饰）和新志（安藤政信饰）是一对好朋友，他们喜欢在操场上一起踩辆单车。作为“坏学生”的他们，总是跷课闲逛、捉弄老师、欺负同学等等。　　有一次小马被人揍打，对方是一个经常被他欺负的学生找来的拳击手。受到打击的小马开始学习拳击，想要争口气。新志也跟着学，没想到他却更有练拳的天分。后来小马放弃学拳，加入了黑帮当小弟。而新志却发奋练习，并有所收获。等待他们的又将是什么样的未来呢？　　几年后，小马和新志在街头巧遇。几年间发生的事情让他们改变了不少，又似乎什么都没变，两个坏孩子再度回到昔日的校园。

西佳敬（北野武饰）是一名警察，几年前女儿不幸死去，现在妻子（岸本加世子饰）患白血病已到晚期。好意让他去探望妻子的搭档堀部（大杉涟饰），则在任务中严重受伤，导致下半身瘫痪，与轮椅为伴。后来西在一次逮捕行动中处理失当，又导致后辈田中（芦川诚饰）丧生。引咎辞职的他，想着供养田中的寡妻（大家由佑子饰），接近并安慰老友堀部，黑社会紧追着他索讨利息，这一切都令西感到不堪重负。他决定铤而走险，做件冒险的事情，将一切做个了结。最后，西陪妻子做一次没有归途的旅行。西义孝是一位暴力的前警探，在一次拙劣的逮捕行动中发生了一场悲惨事故，一名侦探田中被嫌疑人杀死，另外两人中村和堀部受重伤，他不得不退休。失业后，西大部分时间都花在照顾身患白血病晚期的妻子美雪上。为了支付妻子的护理费用，西向黑帮借钱，但难以偿还。与此同时，事件发生后瘫痪的堀部在妻子和女儿离开他后经历了深深的抑郁。在与西的谈话中，堀部暗示他考虑过自杀，同时补充说他想画画，但买不起必要的材料。自杀未遂后，堀部收到了西寄给他的艺术用品。然后他开始绘画并创作超现实主义艺术作品，后来又以点画风格创作。西购买了一辆二手出租车，并将其重新漆成警察颜色。他用左轮手枪武装自己，打扮成警察抢劫一家银行。他用这笔钱偿还了黑帮的债务，并给了田中的遗孀一些。西随后与妻子一起出发去公路旅行。中村从田中的遗孀那里得知了这笔礼物，并建议她保留这笔钱。他还了解了堀部的油漆，并很快意识到是谁实施了抢劫。中村和他的搭档试图到达西，最终在他和妻子踏上旅程时追踪了他的路线。与此同时，尽管西已经偿还了债务，但黑帮仍推断西犯了抢劫罪，并试图向他勒索额外的钱。黑帮追查并与西对峙，但他在一场暴力枪战中将他们全部杀死。第二天，西和他的妻子在海滩上被中村和他的伙伴发现。他们准备逮捕西，但西要求中村给他一点时间，然后躺在海滩上他的妻子身边。这对夫妇互相安慰，然后镜头转向大海，远处传来两声枪响。

西佳敬（北野武饰）是一名警察，几年前女儿不幸死去，现在妻子（岸本加世子饰）患白血病已到晚期。好意让他去探望妻子的搭档堀部（大杉涟饰），则在任务中严重受伤，导致下半身瘫痪，与轮椅为伴。后来西在一次逮捕行动中处理失当，又导致后辈田中（芦川诚饰）丧生。引咎辞职的他，想着供养田中的寡妻（大家由佑子饰），接近并安慰老友堀部，黑社会紧追着他索讨利息，这一切都令西感到不堪重负。他决定铤而走险，做件冒险的事情，将一切做个了结。最后，西陪妻子做一次没有归途的旅行。西义孝是一位暴力的前警探，在一次拙劣的逮捕行动中发生了一场悲惨事故，一名侦探田中被嫌疑人杀死，另外两人中村和堀部受重伤，他不得不退休。失业后，西大部分时间都花在照顾身患白血病晚期的妻子美雪上。为了支付妻子的护理费用，西向黑帮借钱，但难以偿还。与此同时，事件发生后瘫痪的堀部在妻子和女儿离开他后经历了深深的抑郁。在与西的谈话中，堀部暗示他考虑过自杀，同时补充说他想画画，但买不起必要的材料。自杀未遂后，堀部收到了西寄给他的艺术用品。然后他开始绘画并创作超现实主义艺术作品，后来又以点画风格创作。西购买了一辆二手出租车，并将其重新漆成警察颜色。他用左轮手枪武装自己，打扮成警察抢劫一家银行。他用这笔钱偿还了黑帮的债务，并给了田中的遗孀一些。西随后与妻子一起出发去公路旅行。中村从田中的遗孀那里得知了这笔礼物，并建议她保留这笔钱。他还了解了堀部的油漆，并很快意识到是谁实施了抢劫。中村和他的搭档试图到达西，最终在他和妻子踏上旅程时追踪了他的路线。与此同时，尽管西已经偿还了债务，但黑帮仍推断西犯了抢劫罪，并试图向他勒索额外的钱。黑帮追查并与西对峙，但他在一场暴力枪战中将他们全部杀死。第二天，西和他的妻子在海滩上被中村和他的伙伴发现。他们准备逮捕西，但西要求中村给他一点时间，然后躺在海滩上他的妻子身边。这对夫妇互相安慰，然后镜头转向大海，远处传来两声枪响。